孙悟空想了想，蹲在菩提下首说着：“不学不学，师父，再换个别的吧。”
菩提哼笑了一声，让童子取来戒尺拿在手上：“你这猢狲，这也不学那也不学，我叫你尝尝戒尺的厉害。”说着咚咚咚在孙悟空头上打了三下。
孙悟空被打得坐在了地上，眼见菩提祖师拂袖而去，眼里却有精光一闪，笑了起来。
夜半三更之时，孙悟空轻手轻脚进了祖师的卧房，祖师侧卧着看不出睡没睡，他便端正跪坐在蒲团上，待到钟声响了三下，他去关窗之时发出了点声响，菩提祖师这才出声。
“是悟空吗？”
孙悟空忙回到原处：“师父，是弟子。”
菩提笑道：“你这猴子，半夜三更不睡觉，到我这来做什么？”
孙悟空念及白天的事情，将自己的想法说了出来：“师父白天打我三下，关闭中门，便是要我三更时候进后门来学道，师父，您就叫教我些真本事吧。”
菩提笑着指着他：“念你虔诚求道，我便教你些真本事，我这里有两种变化之术，一种是三十六般变化，一种是七十二般变化，你想学哪一种？”
孙悟空一听自然是倾向后者：“师父，我自是愿意学多的。”
自此，孙悟空在洞中开始学习七十二般变化，上天入地，浮水走石，就连云雾之上也能观上一观。
菩提祖师观他刻苦求真，便在他腾云之后给了他一个筋斗云，这云可了不得，一个筋斗就是十万八千里远。
孙悟空喜不自禁，又学了好久终于将七十二变都学了个透彻，他自觉有了本事，不禁神气起来，遇到几位师兄正在切磋武艺，便也凑上前去卖弄了一番。
众师兄哈哈大笑，问他学的这是什么，孙悟空眼珠一转没有说出来，但这事最终还是让菩提祖师知道了。
“你这猢狲好生招摇，学了一点皮毛就敢如此卖弄，我且留不得你，你自行下山去吧。”
孙悟空惶恐道：“师父，不要赶我走，弟子知错了！弟子知错了！”
菩提知道他生来不凡，能在此待上数十年已是不易，这段师徒情分怕是已经到头了：“悟空，你且离去吧，你我师徒缘分已尽，切莫强求。”
这么一说孙悟空也明白了，他含着泪俯身跪拜：“师父......弟子去了！”
菩提与他一同下山，就当最后送他一程，分别之时孙悟空说着：“弟子一身本领皆由师父教导，弟子一定日夜铭记，不敢忘却。”
菩提笑说道：“为师不盼你日夜铭记，只要你日后闯了祸来，不报出为师的名号，如此甚好。”
孙悟空一直谨记，日后就算是闯出了通天的祸事，也从未念及一次师父的名号。
他离开方寸山，再也不必像多年前求道那般历尽千辛万苦，他已学了一身本领，七十二变样样精通，腾云驾雾不过片刻便回到了花果山。
孙悟空大笑道：“小的们，你们的大王回来了！”
猴子猴孙一拥而上，他离去之时还曾年幼的小猴子，如今已经垂垂老矣，多亏他们一直在给后辈的小猴子讲着美猴王的故事，这会才能一眼认出。
“大王！你就是我们的大王，大王回来了美猴王回来了！”
小猴子们上蹿下跳欢呼着，老猴子也激动地看着他们的大王。
“大王，此去数十载，您终于回来了。”
孙悟空跳了几步笑道：“此去方寸山学道归来，我已有了本事，可以护着你们了。”
他往猴群里看了一眼，却没见到老猴的身影。
“老猴呢？本大王回来也不出来迎接？”
在此的老猴子顿时哭了出来：“大王！老猴已经去了地府，他......死了啊！”
孙悟空发出呲呲的声音：“岂有此理！那老阎王竟敢动我花果山的猴子，你们且等着，我去去就来！”
“大王且慢！”
“还有何事？”
老猴一齐哭诉着：“大王刚回来还不知道，咱们那水帘洞被山间的妖怪占了去，我们都被赶了出来，进不去了啊！”
孙悟空牙齿微露，哼了一声：“妖怪？且让我看看究竟是何方人士，敢占我水帘洞，实在讨打！”
他二话不说飞进了水帘洞，一个妖怪正坐在他的宝座上喝酒吃肉，没等那妖怪报上名来，他一个腾空就踢了过去，妖怪摔在了地上。
“你这小妖，竟敢占我美猴王的水帘洞，说！是何居心？！”
那妖怪自是不忿，一扭身就扑了过来：“什么美猴王，一个猴子还敢在山间称大王，真是好笑。”
这下可不得了，孙悟空气得龇牙，连说了几个好：“那就一战！输了的自行滚开！”
两人打了出来，妖怪的手下也与猴子猴孙缠斗起来，战斗很快结束，孙悟空不费吹灰之力赢了下来。
那妖怪眼睛一转就要认他为大哥：“好哥哥，是弟弟有眼不识泰山了，弟弟在此给你赔罪了。”
他拉来自己的其他兄弟，他们都是不打不相识的主，见过了这般玄妙的武艺，自是佩服地五体投地。
“好哥哥，从今天起，我们就是兄弟了，您是我们的大哥，我们愿听你差遣。”
孙悟空哈哈大笑，认了这几个弟弟：“好弟弟，起来吧，既如此，我们便一齐喝酒吃肉。”
“哥哥，你既有这种本领，何不起个响当当的名号。”
孙悟空喝着酒哦了一声：“响当当的名号，这天地间唯有天最大，不若我就叫齐天大圣！”
妖怪们认同道：“好！以后您就是齐天大圣！与天齐，长生无量。”
“有了名号没有好武器可不行。”
“你有什么招？”
那妖怪说着：“我听说四海龙王那可有不少宝贝，哥哥不如去看看。”
孙悟空放下酒杯走了出去：“也好，我且先去看看。”正好一会他要去大闹地府，没有好武器可不行啊。
筋斗云飘然而落，他已经来到了东海。